CHFP理财规划师一级和二级认证考核分为理论知识、专业能力和综合评审考试。理论知识、专业能力和综合评审考试都采用上机考试方式，均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。

CHFP理财规划师三级认证考核分为理论知识和专业能力考试，都采用上机考试方式，均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。

理论知识考试考评人员与考生配比为1:20，每个标准教室不少于2名考评人员；专业能力考试考评人员与考生配比为1:20，每个教室不少于2名考评人员；综合评审委员不少于3人。

理论知识考试时间90min，专业能力考试时间120min，综合评审考试时间不少于90min。

理论知识考试和专业能力考核均在标准教室进行，综合评审在标准教室或具备相应条件的小会议室进行。室内需配备必要的计算机设备、照明设备、投影仪或多媒体设备等，室内光线、通风条件、卫生良好。