1）学士学位：完成学士学位或者同等课程，并且获得相应的学位。
2）本科在校大学生：本科在校大学生最早可在毕业前的23个月报名CFA一级考试，且要取得学士学位后才可报名CFA二级考试。
3）专业工作经验：不符合学历条件，但有4年全职工作经验。
* 专业工作经验不要求必须与投资相关，只要能够取得报酬，实习也可以作为专业工作经验证明。
二、持有有效的报名证件CFA协会统一要求全球考生必须持有有效的国际旅行护照才能报名考试，但基于疫情形势，CFA协会特设置了Exception政策，政策中明确规定了，对于选择在中国大陆参加CFA考试的考生，可以使用本人的居民身份证报名考试。
为了保证考试的公平性，CFA考试统一采用全英文试题，报名CFA考试的考生也要做好完成全英文考试的准备。
四、符合专业行为录取标准五、居住在参与国协会无法为某些居住在受制裁的国家或个人提供服务，其中包括古巴、朝鲜、叙利亚或乌克兰的克里米亚地区，如果生活在以上城市或地区的话，将无法报名CFA考试。