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（三）中国银行寿险规划师
中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。中级资格由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力，从而更好地服务客户的健康与养老保障需求，同时提升个人的经营管理能力，实现职业的可持续发展。
中国银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表三所示：
表三：中国银行寿险规划师中、高级资格课程体系
课程代码
课程名称
中级资格
高级资格
A2
《保险从业人员职业道德》
必考
必考
A3
《人身保险产品》
必考
必考
A4
《人身保险合同》
必考
必考
A11
《银行保险》
必考
必考
H1
《健康保险原理及经营运作》
选考
H2
《健康保险外部环境及政策》
选考
P1
《养老保险原理及经营运作》
选考
P2
《养老保险外部环境及政策》
选考
G
《团体保险》
选考
A5
《寿险公司经营与管理》
选考
A8
《寿险公司资产管理》
选考
（四）中国员工福利规划师
中国员工福利规划师主要针对保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门、管理咨询机构相关人员、有企业主客户的个险销售精英等。中级资格由职业道德及员工福利专业课程组成。高级资格设置健康、养老等专业保险产品、保险合同知识，加强考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力，从而更好地服务客户的健康与养老保障需求。
中国员工福利规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表四所示：
表四：中国员工福利规划师中、高级资格课程体系
课程代码
课程名称
中级资格
高级资格
A2
《保险从业人员职业道德》
必考
必考
EB1
《员工福利计划:原理、设计与管理》
必考
必考
EB2
《员工福利计划:政策与外部环境》
必考
必考
G
《团体保险》
必考
必考
H1
《健康保险原理及经营运作》
选考
H2
《健康保险外部环境及政策》
选考
P1
《养老保险原理及经营运作》
选考
P2
《养老保险外部环境及政策》
选考
P3
《企业年金理论与实务》
选考
A3
《人身保险产品》
选考
A4
《人身保险合同》
选考
（五）中国个人保险规划师
中国个人保险规划师初级资格主要针对新进的保险从业人员，包括保险公司内外勤从业人员，保险中介机构从业人员，与保险业务相关的科技公司、创新公司、第三方平台、保险自媒体等从业人员，院校学生及消费者等。该资格帮助新进保险业务领域的从业人员对保险行业及保险专业基础知识有全面系统的地图式了解，帮助跨行业跨领域跨部门的保险相关人员快速融合、专业沟通，实现个人职业的可持续发展及行业创新发展。通过系统学习，将对保险行业现状及未来发展前景，保险的本质和意义，各类保险产品的特点，与投保人、被保险人、受益人息息相关的保险合同，保险公司主要运营环节，保险销售流程与技能，不同产品、不同人生阶段、不同人群的个人保险规划实务，保险销售行为规范，以及与保险销售相关的最新政策法规等有较好掌握。
中国个人保险规划师初级资格设置1门必考课程。具体如表五所示：
表五：中国个人保险规划师初级资格课程体系
课程代码
课程名称
S1
《保险基础知识——保险销售人员必读》
（六）中国寿险核保师
中国寿险核保师主要针对从事和有意向从事人身险核保及核保咨询工作的专业人员，与核保密切相关的其他从业人员，包括保险行业、保险科技公司、第三方平台及自媒体的理赔、医学、精算、互联网技术专业人员及保险销售人员等。
中级资格必考课程由保险专业知识公共课程与核保专业课程组成。公共课程帮助考生掌握人身风险管理与保险、保险产品与合同等重要专业知识，了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等，加深核保专业岗与各岗位工作环节相互配合协作的理解。
专业课程帮助考生有针对性地根据核保岗位能力及核保咨询服务需要学习相关专业知识、实践技能、新发展与新技术，主要包括人身险核保要素与结论、核保风险评估、医学核保、财务核保、与人身险核保相关法规与监管规范、团体人身险核保、核保管理、核保创新与核保案例等内容。
中国寿险核保师中级资格设置5门必考课程。具体如表六所示：
表六：中国寿险核保师中级资格课程体系
课程代码
课程名称
A1
《风险管理与人身保险》
A3
《人身保险产品》
A4
《人身保险合同》
A5
《寿险公司经营与管理》
U1
《人身保险核保原理与实务》
（七）中国寿险理赔师
中国寿险理赔师主要针对从事和有意向从事人身险理赔及理赔咨询工作的专业人员，与理赔密切相关的其他从业人员，包括保险行业、保险科技公司、第三方平台及自媒体的核保、医学、精算、法律、互联网技术专业人员及保险销售人员等。
中级资格必考课程由保险专业知识公共课程与理赔专业课程组成。公共课程帮助考生掌握人身风险管理与保险、保险产品与合同等重要专业知识，了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等，加深理赔专业岗与各岗位工作环节相互配合协作的理解。
专业课程帮助考生有针对性地根据理赔岗位能力及理赔咨询服务需要学习相关专业知识、实践技能、新发展与新技术，主要包括人身险理赔流程、理赔审核、理赔调查、理赔医学、理赔管理、理赔法律、理赔科技与创新、理赔案例等内容。
中国寿险理赔师中级资格设置5门必考课程。具体如表七所示：
表七：中国寿险理赔师中级资格课程体系
课程代码
课程名称
A1
《风险管理与人身保险》
A3
《人身保险产品》
A4
《人身保险合同》
A5
《寿险公司经营与管理》
C1
《人身保险理赔原理与实务》
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来源:保金CICE（编辑:Sunny）【纠错】
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