理财规划师（CHFP）专业委员会

秘书处[67]号

各级授权单位，各考点考生:

经理财规划师（CHFP）专业委员会研究决定将5月25日理财规划师（CHFP）认证考试定为线上考试，关于线上考试有以下问题需注意：

1

考试日期

考试日期：2024年5月25日 星期六

报考时间：4月1日–4月30日

2

考试形式

考生可在家或办公室独立空间按规定时间进行线上考试。

请考生严格遵守专委会相关考试要求，双摄像头监考，准备带有摄像头的电脑，移动设备（Pad 、手机）均不能参加考试并以手机作为副摄像头进行录像，学员必须接入副摄像头的录像后才可答题。考生必须确保手机画面覆盖本人头部和双手、屏幕、桌面和大部分考试环境，否则将在监考中心标记为异常。

3

考试科目及时间

考试等级

考试科目

考试时间

三级

理财规划基础与家庭财务规划

8:30–10:00

二级

理财规划基础与家庭财务规划

8:30–10:00

风险管理与保险规划

10:30–12:00

投资规划

13:30–15:00

一级

理财规划基础与家庭财务规划

8:30–10:00

风险管理与保险规划

10:30–12:00

投资规划

13:30–15:00

家族财富规划

15:30–17:30

4

考试题型

三级一科：

《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

二级三科：

科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目二：《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目三：《投资规划》

50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。

一级四科：

科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目二：《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目三：《投资规划》

50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。

第四科：《家族财富规划》

家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分，1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。

5

其他注意事项

补考学员的补考科目为上次考试同版课程科目。

本次考试不受地区和人数限制，全国考生均可报考。

关于考试的具体操作方式和细则将另行通知。

如有问题请联系财规划师（CHFP）专业委员会秘书处。

微信：chfpchfp

电话：400-169-1910

邮箱：kaoban@chfp.org