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（五）员工福利规划师
员工福利规划师适用于保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门、管理咨询机构相关人员、有企业主客户的个险销售精英等。
中级资格由职业道德及员工福利专业课程组成。高级资格课程包含健康、养老等专业保险产品、保险合同知识，提升考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力，从而更好地服务客户的健康与养老保障需求。
员工福利规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表五所示：
表五：员工福利规划师中、高级资格课程体系
课程代码
课程名称
中级资格
高级资格
A2
《保险从业人员职业道德》
必考
必考
EB1
《员工福利计划:原理、设计与管理》
必考
必考
EB2
《员工福利计划:政策与外部环境》
必考
必考
G
《团体保险》
必考
必考
H1
《健康保险原理及经营运作》
——
7选5
H2
《健康保险外部环境及政策》
——
P1
《养老保险原理及经营运作》
——
P2
《养老保险外部环境及政策》
——
P3
《企业年金理论与实务》
——
A3
《人身保险产品》
——
A4
《人身保险合同》
——
（六）寿险核保师
寿险核保师适用于从事和有意向从事人身险核保及核保咨询工作的专业人员，与核保密切相关的其他从业人员，包括保险行业、保险科技公司、第三方平台及自媒体的理赔、医学、精算、互联网技术专业人员及保险销售人员等。
中级资格必考课程由保险专业知识公共课程与核保专业课程组成。公共课程帮助考生掌握风险管理与人身保险、保险产品与合同等重要专业知识，了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等，加深对核保专业岗与各岗位工作环节相互配合协作的理解。
专业课程帮助考生有针对性地根据核保岗位能力及核保咨询服务需要学习相关专业知识、实践技能、新发展与新技术，主要包括人身险核保要素与结论、核保风险评估、医学核保、财务核保、与人身险核保相关法规与监管规范、团体人身险核保、核保管理、核保创新与核保案例等内容。
寿险核保师中级资格设置5门必考课程。具体如表六所示：
表六：寿险核保师中级资格课程体系
课程代码
课程名称
A1
《风险管理与人身保险》
A3
《人身保险产品》
A4
《人身保险合同》
A5
《寿险公司经营与管理》
U1
《人身保险核保原理与实务》
（七）寿险理赔师
寿险理赔师适用于从事和有意向从事人身险理赔及理赔咨询工作的专业人员，与理赔密切相关的其他从业人员，包括保险行业、保险科技公司、第三方平台及自媒体的核保、医学、精算、法律、互联网技术专业人员及保险销售人员等。
中级资格必考课程由保险专业知识公共课程与理赔专业课程组成。公共课程帮助考生掌握风险管理与人身保险、保险产品与合同等重要专业知识，了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等，加深对理赔专业岗与各岗位工作环节相互配合协作的理解。
专业课程帮助考生有针对性地根据理赔岗位能力及理赔咨询服务需要学习相关专业知识、实践技能、新发展与新技术，主要包括人身险理赔流程、理赔审核、理赔调查、理赔医学、理赔管理、理赔法律、理赔科技与创新、理赔案例等内容。
寿险理赔师中级资格设置5门必考课程。具体如表七所示：
表七：寿险理赔师中级资格课程体系
课程代码
课程名称
A1
《风险管理与人身保险》
A3
《人身保险产品》
A4
《人身保险合同》
A5
《寿险公司经营与管理》
C1
《人身保险理赔原理与实务》
（八）FAR养老金融规划师
FAR养老金融规划师适用于从事和有意向从事养老金融规划学习研究，以及在银行、保险、证券等金融机构向各类企事业单位及个人家庭提供养老金融规划服务的专业人员。未来有意向从事养老产业、养老金融、养老服务的高校学生，以及所有希望通过系统高效的养老金融规划，实现自己与家人高质量养老的社会各界人士。
中级资格课程包含养老金融规划的基本概念、基础知识、行业机构，养老账户与主要产品的基本情况、优缺点、税收政策，以及如何帮客户完成养老退休计划的制订和执行等内容，帮助学员夯实理论、提升养老金融规划技能。
高级资格课程主要介绍养老金融规划的市场拓展与客户服务，各类养老金融业务产品的管理运营，中国未来养老退休制度的创新和转型发展等，帮助学员吸收国际经验，立足客户视角，面向养老金融行业，提供专业的养老金融服务。
FAR养老金融规划师中级资格设置3门必修课程；高级资格设置5门必修课程。具体如表八所示：
表八：FAR养老金融规划师中、高级资格课程体系
课程代码
课程名称
中级
高级
R1
《养老金融规划：基本概念与基础知识》
必修
必修
R2
《养老金融规划：养老账户与主要产品》
R3
《养老金融规划：方案设计与规划执行》
R4
《养老金融规划：市场营销与客户服务》
——
R5
《养老金融规划：业务管理与经营发展》
——
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来源:人身保险从业人员资格项目（编辑:Liliya）【纠错】
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