FPP养老规划师介绍

FPP养老规划师®（Family Pension Planner）是由全球资产配置专家协会（简称iGAAS协会）、全球金融专业人士协会（简称GIFP协会）共同发起设立的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。

1.认证背景

人口老龄化给国家的经济、社会、发展带来了深刻影响，也给居民的养老准备带来了巨大的挑战。我国自1999年进入老龄化社会以来，人口老龄化就成为了一个日益严重的社会问题。目前中国社会在养老保障方面呈现出“两高、两大、两低”的显著特征：人口老龄化态势高速化、高龄化；退休人口基数大、差异大；社区养老社会化水平低、自我养老和社会化养老意识低。与持续增长的经济总量相比，我国在老龄人口保障体系建设方面存在明显不足。由此，产生了我国巨大的养老需求与潜在市场，对推动养老事业和养老产业协同发展，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系等方面都提出了明确的需求。

2.培养对象

♦ 私人养老顾问：为退休人群提供养老咨询服务

♦ 养老规划师：为高净值客户群体提供全面退休规划

♦ 养老团队负责人：养老机构管理层、业务团队管理层

♦ 培训师/讲师：为学员或客户提供培训或宣讲

♦ 对养老规划有兴趣或有志从事相关职业的人员

3.培养目标

养老规划师FPP®（Family Pension Planner）是面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定，旨在培养利用专业金融知识和金融工具，配合相关的法律法规，做好客户养老财务规划和养老生活规划的专业人士，了解不同类型客户对养老需求的差异，为其提供专业的养老金融服务，助力客户实现优雅、有品质的养老生活。FPP认证对当今养老规划从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。

4.知识体系

FPP证书知识体系分为四大模块，分别为：老龄化趋势下的养老产业分析（20%）、养老规划解决方案全流程解析（35%）、养老金配置工具解析（35%）、养老规划实务操作解析（10%）。该认证体系旨在从理论和实践两个方面，帮助考生成为具有扎实理论功底和实践能力的养老规划专业人才。

5.认证机构

养老规划师FPP®（Family Pension Planner）是全球金融专业人士协会（Global Institute of Financial Professionals，又称GIFP协会）与全球资产配置专家协会（Institute of Global Asset Allocation Specialists，iGAAS协会）共同发起设立的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。

5.1 全球资产配置专家协会（简称iGAAS协会）介绍

全球资产配置专家协会是一个全球性面向理财规划和资产配置从业人员的专业团体协会；致力于推动终身学习和制定行业诚信标准，通过设立制定理财规划与资产配置领域的专业认证，不断提升iGAAS协会参与者的知识水平、专业胜任力和职业行为表现，以增强公众对理财规划和资产配置服务的信任和信心准。

5.2 全球金融专业人士协会（简称GIFP协会）介绍

全球金融专业人士协会是一个全球性的金融领域专业人士非盈利组织；协会通过建立金融行业专业标准，主办专业认证考试，发表研究成果，组织论坛活动，开展职业发展项目等活动，致力于全面提升从业人员的水平和能力，为金融行业制定专业卓越、内容系统和职业道德高尚的认证标准。

6.申请条件

经认可培训获得协会认可的30课时/60学分即可报考；成绩合格且符合以下任一条件即可申请证书。

♦ 中等专业学校毕业后从事相关工作满5年

♦ 大学专科毕业后，从事相关工作满3年

♦ 大学本科毕业后，从事相关工作满2年

♦ 取得硕士学位后，从事相关工作满1年

♦ 取得博士学位

符合以上任一条件者皆可报读，经正规培训达到规定学分后即可报考

7. 考试及认证细则

考试形式：在线机考

考试题型：70道单项选择题，30道多项选择题

考试时间：2小时（09:00-11:00）

考试日期：每年3月、6月、9月、12月第二周周六

首次注册费：450元/人

考试费用：首次考试费300元人民币，补考费300元人民币

续证费用：350元/人（证书有效期为两年）

成绩公布：每次考试结束的四周后，考试成绩将以电子邮件或在线形式通知考生，考试结果为“通过”或“不通过”，每次考试的最低通过标准由协会确定。基于每次考试的难易程度，为了确保不同考季考生的公平性，在每个考季结束后，将由协会设定通过考试的最低标准，协会不会发布最低通过标准。

认证费用明细：不同币种费用

8.考试大纲

9. 证书样式

FPP养老规划师证书样式