除非获得豁免，每名个人持牌人必须已经通过职业训练局(获委任考试机构)所举办的「保险中介人资格考试」(“资格考试”) 的相关试卷。详情请参阅《《保险业条例》(第41章) 有关持牌保险中介人 “适当人选”的准则指引》(指引23)的附件1。
考试范围各试卷的考试范围为：
保险原理及实务考试一般保险考试 长期保险考试投资相连长期保险考试 (2017年版) (将于2023年10月12日失效)投资相连长期保险考试 (2023年版) (将于2023年10月12日生效)旅游保险代理人考试由2013年5月2日起，强制性公积金（"强积金"）计划考试已不属于"资格考试"的一部分。就强制性公积金计划管理局（"积金局"）指明的强积金中介人考试的详情，请参阅积金局的网址：http://www.mpfa.org.hk。
研习资料手册为协助培训保险中介人准备考试，考生可在本网站下载研习资料手册作为参考之用。如未获保监局之预先批准，任何人士不得抄袭或翻印研习资料手册的任何部分作出售或牟利之用途。
保险原理及实务考试之研习资料手册 (2021年版) [PDF] 一般保险考试之研习资料手册 (2022年版) [PDF] 长期保险考试之研习资料手册 (2022年版) [PDF] 投资相连长期保险考试之研习资料手册(2017年版) [PDF] (将于2023年10月12日失效)投资相连长期保险考试之研习资料手册(2023年版) [PDF] (将于2023年10月12日生效)旅游保险代理人考试之研习资料手册(2021年版) [PDF]以上部分资料为PDF格式。请下载AdobeReader以便浏览。如有需要请安装亚洲字型套件。