经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书，培训合格证书的有效期为4年。
2、Examination 考试认证通过FPSB China组织的CPB认证考试，考试科目包括：
CPB认证考试科目：
科目一：CPB专业知识考核
科目二：CPB导师指导评分
3、Experience 从业经验CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验：金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。
CPB认证申请人从业经验的时间要求是：具有5年以上（含5年）的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。
4、Ethics 道德操守CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。
5、持证人继续教育再认证CPB认证证书有效期为两年，持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其认证。