一、报考条件

具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试。

1.获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP认证考试；

2.拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP认证考试；

3.获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构颁发的有效《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP认证考试；

4.拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP认证考试；

5.获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财管理师（EFP）培训合格证书》，可报考EFP认证考试。

二、考试科目和范围

1. AFP认证考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》

考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《AFP教学与考试大纲》为准；

2. CFP认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。

特别提示：

报考CFP认证考试的考生，可任意选择报考科目。

考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《CFP教学与考试大纲》为准；

3.EFP认证考试科目：《金融理财管理》

考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《EFP教学与考试大纲》为准；

三、CFP/AFP/EFP考试方式和考试地点

1.考试方式：统考，闭卷，机考。

2.考试地点：北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安

我们在以上10个城市设置固定考区。具体考点地址请详见本通知最后的附表1《CFP/AFP考试考点地址列表》。

注意：考生可根据自己情况在10个考区中任意选择考区，其中AFP考试的《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》需选择同一考区，CFP的每科考试可选择不同考区。

四、考试时间

1.AFP认证考试时间共计6个小时。

上午 9:00——12:00

金融理财基础（一）

下午13:30——16:30

金融理财基础（二）

2.CFP认证考试时间共计12个小时。

上午9:00——12:00

投资规划

下午13:30——15:00

员工福利与退休规划

下午16:00——17:30

个人税务与遗产筹划

上午9:00—— 11:30

个人风险管理与保险规划

下午13:30——17:00

综合案例分析

3.EFP认证考试时间为3小时

上午9:00——12:00

金融理财管理

五、考试费用

1.AFP认证考试的考试费为人民币890元。

2.CFP认证考试的全科考试费用为人民币1780元，其中：

《投资规划》考试费为人民币450元；

《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元；

《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元；

《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元；

《综合案例分析》考试费为人民币510元；

3.EFP认证考试的考试费为人民币450元。

六、报名方式及报名流程

CFP/AFP/EFP认证考试报名采取网上报名方式，具体报名流程如下：

1.第一步：登录考试报名系统

考生请进入标委会官网 系列考试报名与认证系统”。

注意：首次登录时，“证件号”请输入本人有效证件号码，初始密码为666666。为保障个人账户安全，请各考生登录后立即修改密码。若您忘记密码，请在输入完证件号后，点击【忘记密码】按钮，系统会将新密码以短信或邮件形式自动发送到您培训上报的手机号或者邮箱，如未能接收到短信或邮件，请致电400-090-3939。

2.第二步：阅读并签署《报考协议条款》

登录进入“CFP®系列考试报名与认证系统”后，点击左测【关于考试】——【考试报名】，阅读并签署《报考协议条款》，考生在阅读后，如无异议，请勾选“我已经详细阅读上述《报考协议条款》并同意该条款中的