税务筹划师相关介绍

税务筹划师是指为企业或个人提供税务规划和策略制定服务的专业人士。税务筹划师具备扎实的税收法律法规知识，熟悉各种税收政策和优惠措施。他们能够深入了解客户的财务状况、经营模式和业务需求，通过合法的手段和合理的安排，帮助客户降低税负、优化税务结构，提高税务效率，同时确保税务合规，避免潜在的税务风险。

税务筹划师在保障企业和个人合法权益、提高经济效益、促进经济健康发展等方面发挥着重要的作用。税务筹划师需要具备较强的分析能力、逻辑思维能力和沟通协调能力。他们要能够准确把握税收政策的变化趋势，为客户提供及时、有效的税务解决方案。在工作中，他们可能会涉及到企业的投资、融资、重组、并购等重大经济活动的税务筹划，也会关注个人的财产规划、所得税筹划等方面。

税务筹划师职业前景

税务筹划师的就业前景比较广阔。随着经济的发展和税收政策的不断变化，企业对税务筹划的需求日益增加。从职友集的数据来看，税务筹划师的市场需求在近几年呈现增长趋势。

2024年较2023年同期对比增长471%，2023年较2022年增长了157%。在招聘需求量地区排名方面，北京最高，占6.8%，其次是深圳、广州、上海等地。从学历要求来看，本科占比最多，为62.1%；从工作经验要求来看，5-10年经验的需求最多，占33.4%。

税务筹划师的主要工作方向

1- 税务师事务所、会计师事务所：为客户提供税务筹划、代理、咨询等服务。

2- 咨询公司：从事税务代理、咨询、顾问等工作，通过分析数据为企业提供具体的税务方案。

3- 国有大中型企业：企业对税务筹划师的需求较大，尤其是重视税务师持证人，他们可以在企业中从事会计业务处理与审计、财务活动预测、税收实务分析与决策等工作，拥有税务师证书能增加晋升筹码。

4- 税务机关：许多公务员岗位指定财会类专业优先报考，通过税务师考试的税务干部，可进入各级税务机关人才库中，税务师职业资格也是选拔优秀税务干部及税务专业人员时的优先条件。通过国家公务员考试后，可在政府税务部门从事纳税征管和稽查等工作。

5- 培训领域：如果对教育事业感兴趣，可以成为一名税务培训教师，去高校任职或在教育机构做讲师。

6- 自主创业：成立税务咨询公司，从事税务筹划等业务。然而，要在这个领域取得良好的发展，需要具备扎实的税务知识、丰富的实践经验以及对税收政策的深入理解和把握。同时，持续学习和关注税收政策的变化也是非常重要的。

税务筹划师的主要工作内容

1. 为企业或个人提供税务咨询服务，包括税收规划、风险管理等；

2. 分析企业的税务结构，制定合理的税务策略；

3. 解读税收法规和政策，为客户提供最佳的税务解决方案；

4. 协助客户处理税务纠纷，规避税务风险。

税务筹划师报考条件

凡遵纪守法、参加培养培训学时满足要求，并符合下列 条件中之一，可申请参加税务筹划师能力考核：1.取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上 学历（学位）（含在校应届毕业生）；或者取得其他学科门 类大学本科及以上学历（学位），从事经济、财会、税务、 法律相关工作满 1 年；2.取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历， 从事经济、财会、税务、法律相关工作满 1 年；或者取得其 他学科门类大学专科学历，从事经济、财会、税务、法律相 关工作满 2 年；3.具备财会、税务、法律类职称或职业资格。

（详情请咨询相关招生老师）

考核方式及验证流程

税务筹划师能力验证考核综合《税收政策及要点》和《税务筹划理论和实务》两部分内容，分值占比分别为 50%、50%。题型；单选、多选、判断和简答。考试在每年的3月、6月、9月和12月，一般在下旬左右。

证书样本

发证单位介绍

市场监管总局认研中心是直属于国家市场监督管理总局的正司级事业单位，长期以来致力于为认证认可检验检测领域提供政策理论研究和科学技术研究等支撑工作，是我国国家层面从事认证认可检验检测研究的专业智库。能力验证是国际通行的能力确认方法。市场监管总局认研中心开展的人员能力验证工作，遵循“客观公正、科学规范、以用为本、多元评价”的原则，建立“专业学习-能力验证-精准诊断-靶向训练-持续学习”的“PDCA”改进循环，着力提升人员从业素质和能力，为建设“人才强国”提供支撑。

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