供应链管理服务行业重点企业及发展前景趋势、发展机遇、市场规模

1、行业分类及行业标准

根据《2017年国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》对于供应链管理服务的定义，供应链管理服务是指基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化，将单一、分散的订单管理、采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、结算等进行一体化整合的服务。

供应链管理服务的主要行业标准包括《供应链管理业务参考模型（GB/T25103-2010）》、《供应链管理第1部分：综述与基本原理（GB/Z26337.1-2010）》、《供应链管理第2部分：SCM术语（GB/T26337.2-2011）》以及《供应链服务企业分类与评估指标（T/CFLP020-2019）》等。

2、供应链管理技术路线

（1）通过将单一、分散的服务环节进行一体化整合，满足客户从采购、生产制造、消费流通至末端用户交付的需求，服务具备一体化、集成式的特征。

（2）重视现代信息技术的运用，并不断向自动化、数字化及智能化方向发展。其中自动化主要体现在仓储、运输等核心作业环节运用 AGV 以及自动化分拣设备，提升作业效率；数字化主要体现在搭建起包括订单管理系统、仓储管理系统、运输管理系统、结算管理系统等贯穿于供应链核心流程的中台业务系统，高效采集及管理作业数据信息；智能化主要体现在利用大数据分析以及人工智能，对业务数据进行实时分析及挖掘，以此为包括订单分派、路由优化、末端资源调度、库存管理等主要作业流程做出智能化决策。

（3）需要基于对不同行业的业务模式、采销特征、下游需求、存货情况进行深入理解，打造贴近客户所处的行业需求的服务及解决方案。

3、业务经营模式

（1）供应链管理服务以客户需求为导向，需要将单一、分散的订单管理、采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、结算等进行一体化整合为客户提供相应的服务，以实现对物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化的目标。

（2）由于供应链管理服务的流程较长、服务内容广泛，单个企业通常难以掌握全部服务环节所需要各类基础服务资源，因此供应链管理企业通常会自建核心能力及资源，并通过整合外部基础服务资源例如基础仓储服务、运输服务以及末端送装服务，以支持业务的开展。

（3）科技及技术系供应链管理服务的基础也是发展的主要驱动因素，因此供应链管理服务商在业务开展过程中重视现代信息技术在关键服务环节的运用，以此提升服务能力。

4、核心技术

通常具备一定的自主研发能力，其核心技术主要聚焦于数字化建设以及自动化、智能化的专有技术的应用，具体如下：

（1）数字化能力的建设：搭建起贯穿于服务全流程的信息系统，不断提升数据的收集、整合及分析能力。

（2）自动化、智能化的专有技术的应用：将自动化、智能化为核心的专有技术运用于供应链各主要环节，以持续提高作业效率、智能化决策能力，并实现流程优化及运营管理效率的提升。

5、行业代表企业

资料来源：普华有策

6、行业利润水平的变动趋势及变动原因

物流行业的成本主要为仓储成本、运输成本、人工成本，近年来，在仓储、人力、运输等物流成本要素上涨的宏观背景下，物流行业整体面临较大的经营压力。合同物流企业及供应链服务企业均通过协同各物流节点服务、融入客户管理运营流程，有效降低了单一环节的作业成本、提升了服务产品的附加价值。与此同时，物流及供应链管理服务企业在运营过程中广泛运用包括互联网、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，通过优化网络布局、提升自动化、智能化水平等措施进一步达到降本增效的目标。

因此，结合客户需求提供高附加值的供应链管理解决方案，并基于现代信息技术提升供应链运营管理效率的企业，更容易在市场竞争中消化物流业自身成本上升的压力，维持相对较高的利润水平。

7、机遇

（1）政策支持提供良好的市场环境

整体来看，物流行业作为生产性服务业，贯穿一二三产业，衔接生产与消费；供应链畅通则是推动大中小企业整体配套协同、促进产供销有机衔接和内外贸有效贯通的重要前提。推动物流及供应链管理服务的加速发展，是深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展的现实需要。

近年来的规划纲要从国家战略层面高度肯定物流业在国民经济中的战略性、基础性和先导性地位，与此同时，国家出台了一系列政策措施，鼓励和引导物流及供应链管理服务业的提质增效、快速发展。2014 年，我国印发出台的《物流业发展中长期规划（2014—2020 年）》明确提出：鼓励物流企业与制造企业深化战略合作，建立与新型工业化发展相适应的制造业物流服务体系。鼓励物流企业功能整合和业务创新，不断提升专业化服务水平，积极发展定制化物流服务，满足日益增长的个性化物流需求。2017 年，我刚出台的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，部署了六大重点任务，提出了六大保障措施，旨在加快供应链创新与应用，促产业组织方式、商业模式和政府治理方式创新，推进供给侧结构性改革，标志着物流业进入新的供应链时代。2020 年，发改委亦印发了《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，提到探索建立符合我国国情的物流业制造业融合发展模式，培育形成一批物流业制造业融合发展标杆企业，引领带动物流业制造业融合水平显著提升。

基于国家战略方针、顶层制度明确现代物流业在国民经济发展中的重要作用，并相继出台一系列行业性政策法规，从完善物流基础性设施的建设、加快供应链在流通及制造领域的创新与运用，以及提升物流业与制造业两业融合程度等方面鼓励和引导物流行业结构性调整并转型升级，为现代物流业的快速发展提供政策基础以及良好的行业环境。

（2）后疫情时代宏观经济企稳

2021 年全年全部工业增加值372,575 亿元，比上年增长 9.6%。规模以上工业增加值增长 9.6%。2021 年，全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长 18.7%，利润总额增长 13.4%。

尽管受疫情影响，但我国经济已转向高质量发展阶段，消费对经济发展的主引擎拉动作用持续增强，由科技赋能和消费升级共同驱动的新型消费保持快速增长态势，以用户为中心的商业模式创新持续涌现，并趋于以“智能化产品+持续服务”的全生命周期管理，提升用户体验、增强用户粘性，同时带来供应链转型升级及新的供应链服务需求。

制造水平是体现一国经济实力和产业竞争力的核心之一，改革开放以来，我国成功融入全球产业链并形成上下游完备和产业集群的优势，以科技发展，驱动产业智能升级、效率提升，同时与品牌、消费端联动，以需定产，并通过端到端供应链整合，提升供应链整体响应速度，构建数字化闭环。同时，产业的数字化、高端化转型，将带来产业分工进一步细化，这对现代供应链服务商的供应链运营与资源整合能力，提出更高要求。另外，随着全球经济与政治环境变化、疫情等不确定性因素等影响，全球范围的产业结构将进一步调整，企业需加强供应链柔性，应对市场变化。

（3）大件消费品行业线上化，推动供应链需求的增长

随着大件消费品网购渗透率的提升，带来更加高频的订单和更小规模的订单以及对物流时效和质量的更高要求，促进传统分销配送模式不断变革升级，如何靠近终端客户、降低配送成本、缩短交付时间成为核心议题。消费端带来的配送模式变革将层层传导到整个供应链，供应链、网络、协同模式将衍生出各种新变化。品牌商走向以目标用户为中心的全渠道布局，与数字化融合，并需要通过高效的供应链体系及终端深度服务网络，快速满足用户需求。

（4）现代信息技术的发展及运用为供应链管理的发展提供有力的支撑

5G、大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术以及智能化装备作为物流与供应链发展的根基，越来越广泛地被应用于物流产业，在整个物流体系框架中起到关键的支撑作用。

5G 具备高连接速率、超低网络延时、海量终端接入以及高可靠性等优点，使得企业纷纷进一步探索 5G 技术在物流园区、自动分拣、物联网、无人机配送等多个供应链应用场景研究。进一步，5G结合 AI 人工智能、云计算、物联网等技术，能够推动仓储环境智能化，助力运输配送全自动化，支撑供应链数据计算平台，帮助区块链技术维护物流安全等，加速智慧供应链与智慧物流发展，提升端到端供应链运营管理能力。

与此同时，随着数字技术的发展，使用数字技术，收集物流及供应链管理的各环节、各要素的多种信息，借助计算机网络，通过数字化的形式处理相关要素，有效提升物流及供应链作业效率，并且有利于驱动企业构建端到端协同、具备柔性能力的供应链，以快速及时响应宏观环境、用户及市场需求的变化。

此外，我国供应链与物流自动化技术发展迅速，以 AGV、机械臂、无人配送车/机为典型代表的各类自动化设施设备逐渐应用至物流及供应链管理的作业及服务场景中，有效提升了整体运作效率与数字化管理水平，大幅降低了人工成本。并且，物联网技术的应用，有效提升供应链作业过程中实时追踪、风险感知与规避能力，是端到端供应链可视化与整体优化的基础。

上述现代信息技术在物流及供应链领域的广泛运用以及日臻成熟，构成了供应链管理服务重要的技术基础，加速推进专业化的供应链管理服务企业的产生与发展。

（5）市场竞争加剧的需要

现代企业的竞争逐渐转变为核心竞争力的较量，各企业为增强市场竞争力，将企业的资金、人力、物力投入到其核心业务上，寻求社会化分工协作带来的效果和效率的最大化。在企业间竞争日益激烈以及供应链日益复杂的环境之下，非物流企业可以通过外采专业化的物流及供应链管理服务，有效实现供应链的协同以及资源优化配置，并且可以使该等企业减少在自建物流方面的投入，有利于企业集中资源及精力发展核心业务，有望获取更高的投资回报。因此，市场竞争的日益加剧驱动企业更加关注于核心竞争力，并通过将非主业的物流及供应链管理服务外包，快速响应市场、实现社会合理分工。

8、行业主要壁垒构成

（1）人力资源壁垒

供应链管理服务是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，具有跨行业、跨部门的特性，同时为适应当下全渠道融合及制造产业升级转型，其不断向专业化、定制化、集成化以及智能化方向快速发展，因此，需要一批具备丰富的行业经验、全流程的管理服务能力、深入理解客户需求，并熟悉掌握现代信息技术的复合型人才为企业的长期发展提供动力。由于该等复合型人才较为稀缺，大多数是经过企业内部长期培养以及丰富的项目经验锻炼而成，因此对新进入的企业构成了人力资源壁垒。

（2）技术壁垒

对于供应链管理服务行业而言，加强现代信息技术在物流及供应链管理的运用是实现资源有效整合、作业优化协同以及提升客户满意度的基础和支撑。物流及供应链管理服务企业不断强化互联网技术、人工智能、大数据以及云计算等新一代信息技术的运用，并搭建以信息化及数字化为基础的物流信息管理平台，以此加快信息采集及处理效率，满足客户对于物流信息的实时共享对接以及供应链运营管理能力提升的诉求。与此同时，由于大件消费品在商品重量、形状及规格方面非标化特征较为明显，对于传统人工拣选作业以及调度管理均带来了较大的挑战，因此物流及供应链管理服务企业普遍加大在数字化建设以及智能装备方面的投入，以保证仓储、运输、配送及用户服务等环节高效衔接协同。部分已经在信息技术与智慧物流领域投入较多研发资源的企业已经取得了相当的领先优势，构建了相应的技术壁垒。

（3）资金壁垒

供应链管理企业的核心竞争力是管理能力，以及物流、商流、信息流、资金流的整合能力，对资产的依赖度较低，尽管部分供应链管理服务企业采用轻资产运作模式，有效减少了购置土地、仓库、运输车辆等的投入，但仍需要较大资金投入物流网络布局、智能化的硬件设施以及数字化的供应链管理系统，以此有效整合调度资源，提升信息共享及实时对接的能力，从而满足客户对于一站式贯穿企业价值链服务的需求。因此，该行业对于新进入企业在资金方面仍存在较高的门槛要求，构成了物流及供应链管理服务行业的资金壁垒。

（4）服务网络壁垒

随着大件消费品的电商化水平不断提升，消费场景的多元化以及消费行为的碎片化在持续，物流及供应链管理服务企业将向更广泛的 C 端用户进行交付，因此拥有覆盖广泛、布局合理、管理科学、高效运行的物流服务网络是供应链管理服务的基础。网络规模的大小、在网络建设上的持续投入和网络组织管理水平，将决定资源调度的能力、服务触达的范围、物流履约时效以及服务质量等，进而对企业的盈利能力和收入规模产生重要影响。因此，新进入企业往往需要投入大量的资金建设物流基础设施及服务网络，存在一定的网络规模壁垒。

（5）客户服务壁垒

一方面，当前的物流及供应链管理日益复杂，仅提供单一服务环节的物流企业已难以满足企业客户的需求，因此，供应链管理服务企业通常会基于专业化的服务能力、丰富的行业经验以及先进的物流信息技术，通过资源整合及物流规划，深度参与企业的产销协同体系并与企业形成紧密、稳定的战略合作关系。另一方面，由于国内的第三方物流以及供应链管理起步较晚，目前存在供应链管理需求的客户大多是大型企业，该等企业对于供应商的专业水平及服务质量要求较高，在遴选合作伙伴时较为看重其行业地位、服务口碑以及过往业绩。由于客户的认可和信赖系建立在该等企业的专业化服务水平以及为其管理决策带来战略协同的基础上，因此容易产生客户粘性并形成长期稳定的合作关系，由此对新进入者构成了较强的客户壁垒。

（6）管理壁垒

供应链管理的目标，是以客户需求为导向、以资源整合为手段，实现产品设计、采购、生产、销售、服务等全过程高效协同，并达到降本增效的目标。在此过程中，物流及供应链企业经过长期的业务探索，通过建立完善的作业管理流程以及供应链信息管理系统，不断提升对订单信息拆解分析的能力以及对物流基础设施及服务资源的优化配置，以此达到精益化的管理标准，并且对新进入者构建了较高的管理壁垒。

9、行业挑战

（1）经营成本的持续上涨影响行业整体利润水平

物流及供应链管理服务属于横跨多个行业、集成多项服务节点的行业，仍存在大量简单、基础、重复的服务节点涉及大量人工作业。因此，人力成本上涨必将导致大件物流企业经营成本的上升。随着企业业务的迅速发展，导致用工需求大幅增加，且人口红利的消失导致全社会职工薪酬持续上涨，相应的，人力成本不断攀升。另外，供应链运营行业主要依托于公路运输和仓库存储，因此，汽油、柴油等燃料价格的波动及土地价格和仓库租金也会对供应链运营行业的运输成本产生影响。

（2）传统观念及认知抑制行业需求

由于供应链管理服务深入企业的管理决策，具有明显的战略合作特点，因此部分企业认为选择与供应链管理公司合作一定程度会降低自身对于一些非核心业务的直接控制力，同时将原有内部信息与供应链上的其他外部参与者分享，也增加了业务运营的不确定性。另外，由于第三方物流以及供应链管理服务往往依托于产业链的发展，只有产业链发展到一定高度、产业链上下游协同管理日益复杂的情况下才会产生对供应链管理服务的规模化需求，由于国内存在大量的中小型企业，该等企业的供应链结构较为简单，习惯于原材料采购到产品销售过程中的一系列物流及供应链管理活动依靠企业内部组织自我服务完成。因此，上述对于第三方物流及供应链管理服务外包较为传统观点，一定程度上抑制了企业对于供应链管理服务的需求，导致供应链管理服务的发展进程缓慢。

（3）信息化水平仍相对薄弱

信息技术的运用能进一步提升物流及供应链管理企业整合资源、优化流程的效率，加强从生产到消费等各环节的有效对接，实现降本增效的目标。尽管目前互联网、物联网、大数据及人工智能为代表的新一代信息技术快速发展，但我国的物流及供应链管理服务企业的信息化程度与发达国家相比仍存在一定的差距，导致物流及供应链企业的整体管理相对粗放，难以快速响应线上线下流通渠道融合以及生产制造升级转型环境下对于物流信息实时共享、库存精细化管理以及以销定产需求，从而导致供应链的柔性化水平较差、整体运营效率较低。

（4）高端专业人才匮乏

相较于发达国家，我国供应链管理服务行业起步晚，成熟度较低，服务功能不全，在经营理念、企业管理和运营技术方面还有待于提高，同时供应链管理服务的发展需要具备综合能力的专业人才的指导和推动。由于专业供应链管理人才的培养需要一定的时间，因此，预计在未来较长的一段时间内，供应链管理服务行业仍将面临专业人才相对匮乏的情况，一定程度延缓了我国供应链管理行业向专业化、规范化及智能化的发展进程。